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    3月挖掘机数据点评:月销量创历史新高 需求韧性超市场预期

    发布时间:2021-4-14    本文被阅读 1055 次

    事件:根据中国工程机械工业协会行业统计数据,2021 年3 月,行业主要企业共计销售各类挖掘机械产品79,035 台,同比涨幅60.0%。其中,国内市场销量72,977 台,同比涨幅56.6%;出口销量6,058 台,同比涨幅116.5%。

      事件:根据中国工程机械工业协会行业统计数据,2021 年3 月,行业主要企业共计销售各类挖掘机械产品79,035
    台,同比涨幅60.0%。其中,国内市场销量72,977 台,同比涨幅56.6%;出口销量6,058 台,同比涨幅116.5%。

      2021 年1-3 月,行业主要企业共计销售各类挖掘机械产品126,941 台,同比涨幅85.0%。

      挖掘机需求强度超市场预期,全年销量有望超42 万台。受新冠疫情影响,2020年1-2 月挖掘机销售受到较大抑制,随着疫情得到充分控制,2020 年3
    月后挖掘机需求集中释放,3 月销量达到49,408 台,创下当时历史单月销量新高。

      在同比高基数情况下,2021 年3
    月销量数据超出市场预期,显示下游需求韧性和施工强度好于预期。按照一季度挖掘机销量占全年销量30%的结构测算,2021 年行业主要公司挖掘机销量有望超过42
    万台。随着国内疫情快速得到控制,下游施工强度快速提升,2021 年开年施工需求旺盛。1-3
    月小松挖掘机中国地区开机小时数同比分别增长85.7%、43.5%和7.7%。

    8.jpg

      行业需求中枢明显提升,更新替代需求加速。我们按照2008 年-2013 年的样本挖机机龄结构分析存量更换的潜在空间。目前2008-2013
    年出产的机型中,按比例推算得出,开机小时数超过12000 小时的预计有10.69 万台,这也意味着2020 年存量更新需求至少可以支撑10
    万台以上的销量。如果我们假定挖机年均开机小时数在1500 个左右,则未来五年2008-2013 年出产的挖机将有69.87 万台开机小时数将超过12000
    小时,意味着潜在更换需求在2021-2025 年约70 万台,年均更换需求约13.97 万台。根据我们推算,2020-2022 年更新替代需求分别为10.60
    万台、16.12 万台、19.73 万台。

      核心零部件国产替代加速,控本降费持续推进。发动机、液压系统作为核心零部件,占比达到45%左右。事实上2012
    年以来,挖掘机行业整体价格呈下降态势。除了吨位结构变化以外(主要是小挖和大挖占比提升,中挖份额萎缩),主机厂每年也有一定的降价压力,并对部分零部件传导。在部分外资品牌零部件涨价驱动下,本次涨价有助于稳定主机厂和零部件企业盈利能力,同时也带动主机厂对于关键零部件的国产替代步伐。我们认为,疫情冲击为国产核心零部件厂商提供了难得的份额提升机遇,一方面海外疫情控制不力,很大程度影响核心零部件的稳定供应。另一方面,在下游需求彰显韧性的形势下,短期冲击过后,国内主机厂选择更多的核心零部件国产化,不仅利于降本控费,更有助于维护供应链的安全稳定。

    3月挖掘机数据点评:月销量创历史新高 需求韧性超市场预期
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