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    3月工程机械流通市场监测:挖掘机预期承压,价格与回款小幅改善

    发布时间:2023-3-24    本文被阅读 872 次

    93.33%的代理商预计3月国内挖掘机市场同比出现不同程度的下滑,有11.67%的代理商预计下滑幅度超过50%;有15.00%、15.00%、20.00%和31.66%的代理商预计同比下滑41%-50%、下滑31%-40%、21%-30%和下滑0%-20%。有1.67%的代理商预计3月市场同比持平;有5.00%的代理商预计增长。

      本次中国工程机械流通领域市场调研时间为2023年3月9-16日,其中报告下文中挖掘机各机型范围为:小挖≤18.5t,中挖为18.5t~28.5t,大挖为≥28.5t;各区域涵盖省份为:华东地区(安徽、山东、江苏、浙江、江西、福建、上海),华南地区(广西、广东、海南),华中地区(湖北、湖南、河南),华北地区(北京、天津、河北、山西、内蒙),西南地区(四川、重庆、云南、贵州、西藏),西北地区(陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆),东北地区(辽宁、吉林、黑龙江)。

      012023年3月国内挖掘机市场预期反馈

      1.整体销量同比增速预期

      93.33%的代理商预计3月国内挖掘机市场同比出现不同程度的下滑,有11.67%的代理商预计下滑幅度超过50%;有15.00%、15.00%、20.00%和31.66%的代理商预计同比下滑41%-50%、下滑31%-40%、21%-30%和下滑0%-20%。有1.67%的代理商预计3月市场同比持平;有5.00%的代理商预计增长。

      整体而言,在2月市场实现部分程度地恢复之后,3月的市场预期转入下行调整承压阶段,一方面整体国内市场仍处于下行筑底过程之中,短期部分区域市场仍感冷意,虽然时令已过惊蛰,但是真正的春天还有待时日。但是,我们同样要看到,降幅超过50%的预期比重继续收窄了近8个百分点,更加悲观的市场情绪已经基本缓解。

    图1  2023年3月挖掘机整体销量同比增速预期.png

      图1 2023年3月挖掘机整体销量同比增速预期

      2.小挖销量同比增速预期

      有91.66%的代理商预计3月国内小挖市场同比出现不同程度的下滑,比2月同期预期占比增加24.99个百分点。有11.67%、13.33%、18.33%、13.33%和35.00%的代理商预计同比下滑幅度超过50%、下滑41%-50%、下滑31%-40%、下滑21%-30%和下滑0%-20%。

      有3.34%的代理商预计3月小挖市场同比持平,仅有5.00%的代理商预计同比增长。小挖的预期进一步减弱。

    图2  2023年3月小挖整体销量同比增速预期.png

      图2 2023年3月小挖整体销量同比增速预期

      3.中挖销量同比增速预期

      有88.33%的代理商预计2023年3月国内中挖市场同比出现不同程度的下滑。有8.33%、21.67%、15.00%、18.33%和25.00%的代理商预计同比下滑幅度超过50%、下滑41%-50%、下滑31%-40%、下滑21%-30%和下滑0%-20%。

      有8.33%的代理商预计同比持平,还有3.35%的代理商预计增长。

    图3  2023年3月中挖整体销量同比增速预期.png

      图3 2023年3月中挖整体销量同比增速预期

      4.大挖销量同比增速预期

      有91.67%的代理商预计2023年3月国内大挖市场同比出现不同程度的下滑。有16.67%、8.33%、15.00%、21.67%和30.00%的代理商预计同比下滑幅度超过50%、下滑41%-50%、下滑31%-40%、下滑21%-30%和下滑0%-20%。

      有5.00%和3.33%的代理商预计同比持平和同比增长。

      总体来看,2023年3月,整体市场预期情绪对比2023年2月有明显的恶化,但从国内市场全局来说,仍处于下行周期的筑底阶段。

    图4  2023年3月大挖整体销量同比增速预期.png

      图4 2023年3月大挖整体销量同比增速预期

      5.2023年3月,

      客户设备开工率情况统计

      2023年3月上旬,有20.00%的被调研客户的设备开工率低于40%,比2月底改善了6.67个百分点;16.66%的被调研客户的设备开工率超过60%;50%~60%开工率的客户比重为30.00%;40%~50%开工率的客户比重为33.33%。

      23年3月上旬比23年2月底,各地客户设备的开工率多数都在改善,最为明显的是中开工率(50%~60%)占比情况,是我们进行市场监测以来的第二高值,仅低于22年8月的32.76%。但高开工率占比有所回落。

      开工率情况变化,也说明2023年这一轮旺季,各地工程的开工情况存在着时间点和节奏的明显差异,一些区域仍然在低谷徘徊,一些区域尽管开工有明显改善,但是资金到位情况又不及预期。

    图5  2023年3月上旬客户设备开工率情况统计.png

      图5 2023年3月上旬客户设备开工率情况统计

      6.2023年3月,

      整机销售新订单量同比变化预期

      有86.67%的代理商预计2023年3月整机销售新订单量同比会减少,减少幅度比上月恶化23.51个百分点,有13.33%的代理商预计整机新订单量会同比增加。

    图6  2023年3月,整机销售新订单量预期.png

      图6 2023年3月,整机销售新订单量预期

      02

      2023年3月国内

      挖掘机市场价格监测反馈

      2023年3月上旬,国内

      挖掘机的销售成交价格环比变化

      2023年3月上旬,国内市场,大挖销售成交价格环比2月初上涨3.73%;中挖销售成交价格环比2月初上涨3.77%;小挖销售成交价格环比上涨2.22%。

      3月上旬,价格延续2月普涨趋势,即源于国四设备价格的上涨,中大挖的涨幅扩大,也意味着中大挖领域国三设备正在加速消化中。目前来看,中短期内新机价格仍将延续上涨趋势,我们希望各主机厂与渠道代理商能够守住价格底限,以本轮涨价为契机,营造一个更为良性的工程机械行业的竞合发展环境。

    图7 2023年3月上旬挖掘机销售成交价格环比变化.png

      图7 2023年3月上旬挖掘机销售成交价格环比变化

      032023年3月上旬国内

      挖掘机市场库存情况反馈

      2023年3月上旬,国内市场,代理商在渠道中的平均库存量环比减少31.58%;其中30T以上大挖平均库存量8台;19-30T中挖平均库存量14台,19T以下小挖平均库存量17台。

      04

      2023年2月-2023年3月国内

      工程机械市场风险情况反馈

      1.2023年2月,客户融资、

      按揭或者分期还款的逾期率情况统计

      2023年2月末,国内市场,被调研客户融资、按揭或者分期还款的1期逾期率、2期逾期率和3期逾期率分别平均为6.97%、6.07%和4.85%,中短期逾期微幅恶化,长期风险累积情况微幅改善。从逾期面来说,中挖的情况最差,大挖稍好,小挖的情况最好,整体的逾期面微幅恶化0.03个百分点。

      与1月底相比,内北京、天津、福建、江西、云南、青海、浙江和河北等地,出现了部分逾期率加剧的高危险情况。

      2.2023年2月,

      客户设备工程款回款率统计

      2023年2月末,客户设备工程回款率的平均值是52.97%,比上月同期小幅改善1.46个百分点,最大值是100%,最低值是10%。客户的回款情况比上月底短期呈现小幅改善的局面。

      


      分区域来看,2023年3月上旬,对比2月上旬,华南、西北和西南的回款情况环比有明显恶化。具体省份来看,内蒙古、江苏、广东、海南、青海和重庆等省份的客户设备回款率的情况恶化较为明显。黑龙江、辽宁、北京、山西、天津、福建、广西、陕西和宁夏等省份的客户设备回款率的情况有所改善。

    3月工程机械流通市场监测:挖掘机预期承压,价格与回款小幅改善
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